超市行业发展现状如何？一文读懂超市市场规模、门店数...

一、超市行业综述
     1、概念
     超市一般是指商品开放陈列、顾客自我选购、排队收银结算，以经营生鲜食品水果、日杂用品为主的商店。一种消费者自助选购、统一收银结算的零售企业。
     2、发展历程
     20世纪80年代，“超级市场”的零售业态被引入中国，1983年中国第一家超市于北京海淀开业，拉开了中国超市行业的序幕。历经39年的发展，我国超市行业经历了萌芽-高速扩张-电商冲击-新零售融合四大阶段，
     中国超市行业发展历程

资料来源：公开资料整理
    
二、超市行业发展环境
     随着2004年中国放开外资准入限制，外资连锁超市大举进入国内市场，商务部颁布了多项政策法规，引导零售业的有序发展，政府同步出台了保护本土企业发展的政策。
    2010年商务部发布《2010年中国零售业节能环保绿皮书》，为零售业生产经营发展开拓了新道路。国务院修改了一些政策，如《价格违法行为行政处罚规定》，坚决打击在价格上出现违法违纪行为；《关于推动实体零售创新转型的意见》推动零售业的创新转型。
     近年来中国零售业相关法律法规

资料来源：公开资料整理
    
三、超市行业发展现状
     （一）超市
     1、社会消费品零售总额同比增速对比
     超市业态增长最小，零售行业进入结构调整期。2021年限额以上单位零售业态中，超市增长仅为6%，远远低于社会消费品零售总额增速。除了疫情对消费行为的影响，更多的反映出超市这种“运营标准化“和“售卖标准品”的模式亟需变革。
     2021年限额以上单位零售分业态同比增长情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
    
2、市场规模
     超市、大卖场是一个重要的商品流通渠道。近年来超市及大卖场市场规模稳中有升，但增速有所放缓，2021年我国超市及大卖场市场规模为3.09万亿元，2010-2021年期间CAGR为4.67%。
     2010-2021年中国超市及大卖场市场规模及增速 资料来源：公开资料整理
    
     （二）连锁超市
     1、门店数量
     连锁超市是指用连锁形式经营多家超市，实行统一进货、统一配送、统一管理，把超市和连锁经营的双重优势有机地结合起来，具有较强的竞争力，是超市普遍采取的形式。由于互联网的迅速发展，网上购物越来越普遍，近年来，我国连锁超市门店数量持续下降，据国家统计局数据，2015年中国连锁超市门店数量为33301个，2020年下降至24082个。
     2015-2020年中国连锁超市门店数量及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
     2、商品销售额
     从销售情况来看，2015-2020年，我国连锁超市商品销售额呈现出波动走势，截至2020年底，中国连锁超市商品销售额为3347.31亿元，同比减少0.94%。
     2015-2020年中国连锁超市商品销售额及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
    
四、超市市场竞争格局
     1、国际超市发展模式对比
     国际超市巨头扩张方式各异。观国际超市巨头进化之路，因地制宜各有不同：沃尔玛选择农村包围城市的策略，以高效供应链管理主打薄利多销策略，并充分受益于美国通胀环境变化，超越凯马特及西尔斯成为美国超市龙头老大；
    好市多以仓储会员制打造差异化盈利模式，受益于精选SKU+低价促进周转、提升上游议价权并增加客户忠诚度，从而成为全美第二；
    日本的人口密度及消费习惯则给便利店的扩张带来了便利，7-11、罗森、全家等知名便利店已占据便利店行业80%市场份额；
    此外，俄罗斯的最大农村连锁超市Magnit、起源于意大利的全球“餐饮+超市”鼻祖Eataly、曾经红极一时的美国生鲜电商Webvan以及线上科技零售巨头亚马逊的崛起，都让我们看到超市巨头不同的进化之路。
    
国际超市巨头发展路径

资料来源：公司公告，公司官网，华经产业研究院整理
    
2、营收排行
     目前我国的超市行业发展已经较为成熟，整体已进入资本经营的规模化发展阶段，因此行业竞争十分激烈，从竞争格局来看，我国超市行业呈现碎片化、区域割据的特征，市场集中度低。2021年，我国前十大超市营收约为2009亿元，其中永辉超市位列第一，实现营业收入910.62亿元，是第二名联华超市营收的三倍之多，占据绝对优势地位。
     2021年超市上市企业营收榜

资料来源：公开资料整理
     3、市场份额
     京东到家业务增长迅猛，占据即时零售领先地位。在懒人经济和跑腿服务迅速兴起的背景下，京东旗下O2O平台-京东到家获得快速发展，京东到家在商超O2O平台中市场份额排名第一。京东到家主要收入来源是商家佣金、广告营销和配送包装收入。排在第二的是美团闪购，占据16%的市场份额，其他平台的占比均不足10%。
     2021年超市即时零售电商市场份额对比

资料来源：达达集团，华经产业研究院整理
    
五、实体超市发展对策
     1、聚焦战略
     就是超市企业将自己不擅长的业态、不具备领先优势的区域忍痛舍弃，集中资源到自己具备优势的区域和业态。比如华润万家这几年撤出了很多地区；永辉对于云创、mini业态的调整等，都是聚焦战略的一种体现。
     2、下沉市场
     中国市场非常广阔，地域发展不均衡，可以将一二线城市竞争激烈的市场中比较成熟的业态，复制到三四线市场以及竞争不够激烈的城市。这个原理其实就是日本软银CEO孙正义所说的时光机理论。他的投资逻辑是把美国、欧洲等发达国家比较成熟的商业模式，复制到日本、中国、印度等地区，打一个时间差，享受下沉市场的红利。国内超市业态也是如此，
     3、深耕商品
     对于商品力，一是极致的性价比，向会员店、折扣店看齐，回归零售本质；二是加强自有品牌开发，构筑企业核心壁垒；三是细分客群，关注特殊群体的需求，诸如银发经济、家庭小型化趋势；四是将商品视为产品，从包装、规格、便利性等多个角度重新审视商品。
     4、经营客户
     超市业态的客流下降是大势所趋，因此超市企业要锁住核心用户，增加单个客户的消费额，也就是所谓的单客经济。